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ポートフォリオ点検 [Money]

 すっかりblog更新がご無沙汰になってしまいました。
 衆議院解散後の為替、株価、物凄い勢いで改善しました。塩漬け状態だった日本株投資信託も、少しは見れるようになってきたのは嬉しいことです。

assetallocation20130127.gif

昨年11月中旬以来ポートフォリオ点検してなかったので、先週末時点で点検してみました。この間アベノミクスのおかげで株価も上昇傾向にあり、成り行き任せで利益確定のために、いくつかの銘柄入れ替えをしてました。

          株式   債権   リート
 目標        35%    35%    30%
 11/16時点     32.7%   36.5%   30.8%
  1/27時点    42.2%      24.7%      30.8%

自分なりに原因分析してみると、
 日本株式関係の塩漬け投資信託の基準価格が上昇した事
 個人向け国債の償還で債権比率が減った事

等という所でしょうか?

 株式比率が大きくなりすぎなので、リバランスをして行きます。やはり塩付け日本株の投資信託の解から着手していきます。これだけ日経平均が上昇しても含み損有りの状態ですが、ほかの含み益分があるので、損切りもかなり気分が楽ですね。
手持ちの中でパフォーマンスが今一つのアクティブ日本株式投資信託を解約します。

 解約対象:野村-好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン)
      日経平均ファンド

 それから、1月28日以降のJリートの値動きは異常ですね。個人的感覚ですが、バブリーなにおいを感じます。1/31の読売新聞経済面でもJリートが取り上げられており、一般紙の記事になるようだと上昇局面も終わりかもしれないので、きちっと逆指値の防波堤掛けとこうと思います。(2月1日の売買で、「いちご投資法人」と「野村不動産レジデンシャル投資法人」が売却になりました。)


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